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近几年来，钱江水利发展迅速，经营稳健，已成为一家集市场优势、管理优势、融资优势、技术优势和人才优势于一体的浙江水电系统龙头骨干企业。本次发行股票，满足了公司进一步发展壮大对资金的迫切需求。公司近几年的迅速发展，既有自身素质的原因，又得利于公司的外部良好环境。这些内、外因素的存在，造就了钱江水利历史上的发展壮大，也将对公司的未来发展产生重大影响。 从外部环境来讲，公司的发展具有以下优势： 行业优势：现代社会中，无论昌工农业生产，还是人们的日常生活，都离不开电力。"经济要发展，电力要先行"，电力是国家重点支持的基础产业。水利发电，具有无污染、水资源的无穷尽性、成本低等优势，是国家优先鼓励发展的产业。钱江水利，主营业务是水力发电，投资项目也是水力发电，该公司的发展，无疑会得到国家和当地政府政策上的大力扶持。 地域优势：经济越发达的地区，对电力的需求量也越大。钱江水利，地处我国经济发达的浙江省。地域的优势主要体现在以下三方面；1、股份公司所处地区对电力的需求量极大且有较大的差额：随着浙江省经济持续、稳定、高速的发展，工农业生产和居民生活用电需求量的迅速拉长，浙江省的电力供求日益紧张，每年都从华东电网大量调入以满足需要。1998年浙江省全年发电5,390,045万千瓦时，扣除电厂厂用电及线损后实际可使用电量4,675,055万千瓦时，全省实际用电量5,489,600万千瓦时，缺电814,545万千瓦时；1999年缺电964,910万千瓦时；2000年1－5月缺电530,972万千时；缺电现象日益严重。该公司拟投资的三个水电站所在的地区，都隶属于丽水市，该地区缺电情况严重。1998年该市发电108,090万千瓦时，全市实际用电107,637万千瓦时，缺电13,757万千瓦时。1999年缺电38,932万千瓦时。2、钱江水利所发电全部上网，且项目所在地水资源丰富，发电成本低；浙江省缺油少煤，但水力资源丰富，全省年降水量为1600mm左右，项目所在地区的年降雨量1800mm－2100mm，雨量充沛。据浙江省水力资源普查资料，浙江省可开发利用的水能资源为530万千瓦时，年发电量为163亿千瓦时，已开发量只占可开发量的30%。股份公司将要投资兴建的龙泉市瑞洋二级水电 站位于浙南山区，地处三江（瓯江、钱塘江、闽江）之源，资源十分丰富，是理想的电源群点；股份公司将要投资兴建的遂昌县应村水电站位于遂昌县，该县水力资源理论蕴藏量为30万千瓦，可开发装机17万千瓦，到目前为止，已开发的水电站仅占可开发量的15%。3、上网电价提高的潜在优势；目前浙江省电网电量由省电力公司统一调度，上网综合电价为0.44元、千瓦时，而该公司所属电站上网实际综合电价为0.35元/千瓦时，具有较大竞争力，竞价上网后该公司上网电价可户有较大幅度上升，销售收入将会有明显增长。即使按公司前几年年均发电量为41,480万千瓦时（不包括公司投资项目产生新增电量）计算，每千瓦时上网电价提高001元，将使该公司提高4,148,000元。 股东背景优势：钱江水利有四名发起法人股东，其中前三名股东实力强大，对股份公司的日后发展具有不可低估的支持能力：水利部综合开发管理中心是水利部直属的事业单位，专门管理全国范围内的部属水利资产的运营，确保其保值增值。浙江省水利水电建设投资总公司主要从事水利水电建设和投资，注册资本25000万元，公司自成立以来，经营规模不断扩大，经营业绩显著，利润总额连年递增。浙江省水电实业公司于1992年成立，主要从事水项目投资开发、经营管理和技术服务，注册资金为6000万元。钱江水利成立年后，已与浙江省水利水电建设投资总公司进行转换浙江丽水玉溪水利枢纽有限责任公司所持有的杭州和临安青山殿水电开发有限公司部分股权等资产重组事项，相信在股份公司日后的发展过程中，必将得到大股东类似的支持。 从公司自身的素质来讲，钱江水利具有以下优势： 抢先占领市场的优势：为避免重复建设，国家政府对一个地区电力企业的新建持有非常谨慎的态度。作为浙江水电系统龙头骨干企业的钱江水利，已先占领了浙江省这个用电大省，具有了一定的行业垄断优势。 人才优势：该公司十名董事、监事及高级管理人员中，有一名硕士、六名本科、三名大专，且均有着丰富的水电系统管理经验。公司在编员工1301人，其中中高级技术人员68人，初级技术人员446人，技术人员占公司职工总数的39.61%。雄厚的技术力量，确保了公司在同行业中的龙头地位，也确保了募集资金投资项目的顺利建设。 投资项目优势：股份公司本次向社会公开发行8500万股A股，在扣除发先行费用后，共募集48738万元，将用于建造浙江省龙泉市瑞洋二级电站、建造浙江省云和县沙铺砻水电站、偿还因收购杭州临安青山殿水电开发有限公司的股权和债权的贷款等项目，这些投资项目的年投资收益率平均在17%左右。浙江省及公司投资项目年在地区的严重缺电现实，迫切需要公司投资项目的顺利建设；投资项目的高收益率，能公司给投资者带来高回报。 经营优势：股份公司具有建设和管理水电站的丰富经验，能确保投资项目的顺利建设。在大力发展水力发电的同时，股份公司将充分利用已形成的市场优势、管理优势、融资优势、技术优势和人才优势、背靠大股东等一切有利条件，逐步利用发电尾水，一发供水业务，综合开发利用水资源，增加公司的整体实力，将该公司建设成为心水资源综合开发利用为主的大型股份公司。按照公司的近期发展目标，公司在五年内将发展成为水力发电（发电收入3亿元）、供水（供水收入1亿元）为主，充分利用水资源（综合收入500万元）的大型股份上市公司。 |